黄狗眼睛一亮，对李时说：“老胡有一绝活，他变驴变得最好，你让他变成驴，驮你去百丈泉不就行了。”
狐狸怒道：“你不会变成驴驮他去百丈泉！”
黄狗讪笑道：“我变驴不是没你变得好嘛。”
“那倒是。”狐狸白他一眼，语气里带有一丝得意。
李时看出狐狸喜欢戴高帽，故意恭维它说：“这几天我看出来了，老胡的道行比老黄深，说到变化，我相信老胡变得更好。”
一顶高帽扣上，狐狸得意得乱哼哼。
黄狗明显不舒服，争辩说：“我变得也很好。”
“得得得。”狐狸像是拿手拂去空中飘浮的鸡毛一样冲黄狗摆手，“你会变什么，变个球！嗯，我想起来了，你变黄狗最象。”讽刺完，“吼吼”地阴笑。
黄狗随着狐狸的笑声也“吼吼”地笑：“你要是变狐狸肯定比变驴象，吼吼吼吼。”
李时一看这二位又开始斗嘴，知道斗一会儿准得跑题，从他如何去百丈泉的问题跑到毫不相干的事情上，赶紧给调停：“要不然比比，看看谁变得好！”
“对对，比比谁变得好。”看来狐狸有必胜的信心，挑衅地推了黄狗好几把，叫嚣道，“比不比，敢比吗？”
看表情黄狗就有点肝颤，但嘴上不服软，“比就比，但是不能变驴，咱们变别的东西。”
狐狸很赖，摇头道：“要比就比变驴，别的不比。”
李时一想，还是变驴好，因为变成驴他可以骑，如果变个老太太，得反过来背着她了，怂恿道：“还是变驴吧，变驴能送我去百丈泉。”
狐狸怕黄狗还说出不同意的话来，抢先叫道，“那就这样定了，我先变，你后变，小李当裁判，可不能偏向啊！”一边说，一边抢到屋中间，嘴里念念有词，然后开始转圈，转了两圈，身上腾起一阵轻烟，人不见了，一头小毛驴站在屋中间。
黄狗看看这头毛驴，又把脑袋深深地垂下了。李时一看毛驴的模样，个头极小，毛色灰杂，干枯蓬乱，而那张驴脸一副冤咧咧的样子，像是被人抽了多少鞭子，马上就要哭了一样。
李时使劲捂住嘴想憋住笑，怕笑出来伤了狐狸的自尊心，但是这头毛驴的模样太可笑了，他怎么憋得住，肚子里一股强大的压力迅速把他捂嘴的手给顶开，“噗——”地喷了，“哈哈哈哈”大笑着停不下。
小毛驴原地转一圈，一股轻烟，又变回人的模样，铁着脸坐回原处，恶狠狠地瞪着李时，也不说话。
李时好容易止住笑，刚想跟狐狸解释一下，一张嘴，气流没变成语言，全化成笑，又“哈哈”地笑起来。
狐狸怒道：“你先别笑话我，先让他变，看看谁变得象。”用手推黄狗，“别装样，你快变去。”黄狗的脑袋插在裤裆里。
李时暗中狠狠地掐自己的肋下，好让自己的笑停下来，劝黄狗去变，黄狗极不情愿，嘟囔道：“变驴是他的绝活，我又不善于变驴。你还笑，据说以前他住在一户人家喂着这样一头驴，他在那家住着，经常端详驴，才能练出变驴的绝活。我见驴不多，怎么能比过他！”
“你变变看，或许在我看来你比老胡变得好呢，变吧，变吧——”
黄狗磨磨唧唧地站到屋中间，也是念念有词，原地转了两圈，一股轻烟。还没等轻烟散去，狐狸已经先自“嗤嗤嗤嗤”地笑开了，一边笑一边拿指头戳李时，生怕他看不仔细。
轻烟散去，李时并没有笑，先是大吃一惊，这叫驴吗？个头确实够大，比刚才狐狸变的大多了，毛色也好很多，只是怎么看也不像驴。最明显的是头脸和蹄子不像，或者说根本没有驴蹄子，而是长着四个硕大的狗爪子，头脸多少能看出驴脸的痕迹来，但正常的驴嘴巴较粗，白色的，他这个从驴脸往下反而细了，黑嘴巴，更甚者驴的耳朵是直愣愣往上的，他这个软塌塌耷拉着。最像的地方是溜圆的驴眼睛，但是眼神十分羞赧，闪烁游离地根本不敢正眼看他俩。
“噗——”李时终于又喷了，踉跄跑到床边，扑在上面笑得不中用了。发笑是一种往外喷气的动作，笑得太过激烈，喷气多于吸气，肚子里的气好像被排空，李时感到肚子要全瘪进去了。这才想到平常人说笑破肚皮，原来不是涨破的，是瘪破的。
他笑得满脸泪水，不听声音，单看模样，跟大哭一场过后没什么两样。他努力想止住笑，但是不敢抬头，一抬头看到他们就笑。黄狗已经变回人形，像受了多大委屈似的坐在那里默不作声，狐狸一直密切关注着李时，只要他抬起头来往这边看，他就做出各种怪模怪样，表示羞辱黄狗，这只能引起李时更强一轮的爆笑。
狐狸大获全胜，得意非常，好容易等着李时一波又一波的爆笑渐渐微弱下去，把他叫过来：“说吧，谁变的好？”
李时说：“你变的好，这是真的，”回头看着黄狗，“你变得稍差点，可能是因为你见驴少的缘故吧。”
这话谁也不得罪，那二位都能接受，狐狸听了更加得意非常，黄狗的委靡稍稍改善。
李时问狐狸道：“你变得这么好，为什么要变这副相貌，变得英俊点多好？”
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